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深圳市羅湖區(qū)人民政府

羅湖區(qū)2012年批發(fā)零售業(yè)運(yùn)行分析

來源:羅湖政府在線 發(fā)布時(shí)間:2013-06-14

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  2012年,羅湖克服外部低增長、內(nèi)部緊約束的雙重困難,努力打造“深圳質(zhì)量”先行區(qū),積極推進(jìn)國際消費(fèi)中心建設(shè),批發(fā)零售業(yè)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展。

  一、批發(fā)零售業(yè)發(fā)展基本情況

  2012年末,羅湖區(qū)限額以上[注]批發(fā)零售業(yè)(以下簡稱限上批零業(yè))法人企業(yè)405家,其中批發(fā)業(yè)282家、零售業(yè)123家,從業(yè)人員6.41萬人、比上年減少2.9%,資產(chǎn)總計(jì)1049.66億元、增長28.2%,全年主營業(yè)務(wù)收入1322.68億元、增長6.1%,營業(yè)利潤32.90億元、下降30.3%。

  全年限上批零業(yè)法人企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額1275.22億元、下降0.9%。其中,批發(fā)業(yè)761.47億元、下降3.1%,零售業(yè)513.75 億元、增長2.5%。全年限上批零業(yè)法人企業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額495.04億元、增長6.5%,約為當(dāng)年全社會消費(fèi)品零售總額的59%。

  從行業(yè)看,限上零售業(yè)按零售額排名前三的分別是超市零售、汽車零售和百貨零售,三者單位數(shù)占全區(qū)限上零售業(yè)的43.1%,零售額占79.2%。限上批發(fā)業(yè)按銷售額排名前三的分別是建材批發(fā)、金屬及金屬礦批發(fā)和中藥批發(fā)業(yè),三者單位數(shù)占全區(qū)限上批發(fā)業(yè)的8.5%,銷售額占30.1%。

  二、批發(fā)零售業(yè)運(yùn)行的主要特點(diǎn)

 ?。ㄒ唬┏?、穿、行消費(fèi)三足鼎立

  從零售類別看,羅湖限上批零業(yè)零售呈現(xiàn)吃、穿、行三足鼎立狀況,糧油、食品、飲料和煙酒類占零售額的20.9%,服裝、鞋帽、針紡織品類占20.8%,汽車類占27.7%,其他類別零售合計(jì)占30.6%。與2011年相比,吃、穿類別消費(fèi)增長速度分別達(dá)到17.0%、10.2%,均超過全區(qū)限上批零業(yè)零售6.5%的平均增幅。主要原因:一是物價(jià)持續(xù)上漲。2012年深圳CPI中食品類價(jià)格上漲4.5%,煙酒類價(jià)格上漲3.7%,衣著類價(jià)格上漲5.0%,帶動(dòng)了零售額的較快增長。二是企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張。2012年部分綜合零售類企業(yè)擴(kuò)張步伐有所放緩甚至止步,但也有不少企業(yè)繼續(xù)看好市場,積極布點(diǎn),如經(jīng)營百里臣便利店的深圳市莊信實(shí)業(yè)有限公司和華潤萬家有限公司等,門店擴(kuò)張數(shù)量超過20%。整體上,企業(yè)仍呈擴(kuò)張態(tài)勢。

  2008—2012年,羅湖區(qū)吃、穿、行三類商品零售發(fā)展特征明顯:一是吃、穿類消費(fèi)基本穩(wěn)定。作為剛需型商品,吃、穿消費(fèi)占限上批零業(yè)零售額的比重自2010年起都基本穩(wěn)定在20%左右。二是汽車消費(fèi)大起大落。作為改善型商品,汽車零售受全球金融危機(jī)影響而一度有所放緩,2010年出現(xiàn)爆發(fā)性增長,增速達(dá)52.8%,占比高達(dá)37.5%,均為五年的最高峰值,之后逐漸回歸平穩(wěn),尤其2012年,受經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣和國內(nèi)突發(fā)事件影響,更是下降0.5%,比重降至27.7%。

  深圳是全國汽車市場最成熟、競爭最激烈的地區(qū)之一,2012年,深圳汽車市場經(jīng)歷了一輪大洗牌。年初,面對不景氣的市場環(huán)境,奔馳S300率先降價(jià),引發(fā)豪華車整體價(jià)格戰(zhàn);6月廣州實(shí)施限牌令,對深圳汽車銷售有一定的提升作用;9月的突發(fā)事件導(dǎo)致日系車銷量急劇下降;年末隨著各大車行促銷力度加大,銷量顯著回升。羅湖區(qū)限上汽車零售各月累計(jì)同比速度,從年初的下降17.6%逐步收窄為年末的下降0.5%,降幅收窄17.1個(gè)百分點(diǎn),汽車零售逐漸回暖。

 ?。ǘ┝闶蹣I(yè)態(tài)差異化發(fā)展

  根據(jù)商業(yè)統(tǒng)計(jì)制度的分類,羅湖區(qū)零售業(yè)態(tài)主要有六類,分別是百貨店、家居建材商店、超市、大型超市、專賣店/專業(yè)店和便利店。連鎖店是商業(yè)業(yè)態(tài)集聚化和交叉化的產(chǎn)物,是特殊的業(yè)態(tài)形式,因與其它六類有重疊交叉,故將其單獨(dú)列出。

  選取各種業(yè)態(tài)的零售額增速(X軸)、銷售利潤率(Y軸)、零售額占限上零售業(yè)零售額的比重(氣泡大?。┑戎笜?biāo),通過多指標(biāo)數(shù)據(jù)分析挖掘,建立零售業(yè)業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)分布圖。各象限含義依次為:第I象限,零售額增速和銷售利潤率均為正值,定義為成功區(qū)域;第II象限,零售額下降,銷售利潤率為正值,定義為潛力區(qū)域,要以搶占市場份額為主;第III象限,零售額下降的同時(shí)發(fā)生虧損,定義為雞肋區(qū)域;第IV象限,零售額增速為正值,但銷售利潤率為負(fù)值,定義為問題區(qū)域,要解決盈利的問題。

  2012年,羅湖限上零售業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額491.32億元、增長7.3%,銷售利潤率為3.9%。通過數(shù)據(jù)挖掘和分析,處于成功區(qū)域(第I象限)的業(yè)態(tài)是百貨店、家居建材商店和大型超市。三者零售額占限上零售業(yè)的50.3%,零售額增長17.8%,銷售利潤率為7.4%。其中,百貨店和家居建材商店零售額增幅和利潤率均高于全區(qū)平均水平,最為成功,可稱為雙優(yōu)模式;大型超市雖然零售額增長最快,但利潤率低于區(qū)平均水平,呈薄利多銷的特點(diǎn),為單優(yōu)區(qū)域。處于潛力區(qū)域(第II象限)的業(yè)態(tài)是便利店、超市和專業(yè)/專賣店。三者零售額占限上零售業(yè)的49.7%,零售額下降0.8%,銷售利潤率為0.9%。這六種業(yè)態(tài)都是在激烈市場競爭中生存下業(yè)的經(jīng)營模式,是市場的選擇。此外,連鎖經(jīng)營零售額占羅湖零售業(yè)零售額60.9%,零售額增長12.8%,銷售利潤率為6.1%,均高于全區(qū)限上批零企業(yè)的平均水平,也為雙優(yōu)模式,成為零售企業(yè)發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)的主要形式。

  經(jīng)營和效益方面,零售額增幅最高的是大型超市21.7%,最低的是超市(第I象限)9.9%;利潤率最可觀的是百貨店為23.5%,最低的是專業(yè)/專賣店0.7%。規(guī)模方面,除連鎖經(jīng)營外零售額占比最大的是專業(yè)/專賣店47.5%,最小的是家居建材商店0.3%。

  處于潛力區(qū)域(第II象限)的企業(yè)應(yīng)著力擴(kuò)張門店、改善經(jīng)營方式以提高零售額,朝成功區(qū)域發(fā)展,如利潤率較高的便利店,應(yīng)穩(wěn)步提高門店數(shù)量;而利潤率較低的超市和專業(yè)/專賣店,則應(yīng)在提高零售額的同時(shí),應(yīng)著力于降低經(jīng)營成本,提升盈利空間。處于成功區(qū)域(第I象限)的百貨店,雖然利潤率很可觀,但此業(yè)態(tài)在成熟商圈內(nèi)已近飽和,新的超級購物中心(SHOPPING MALL)越開越多且體量更大,競爭激烈,需要在服務(wù)和產(chǎn)品選擇上下更大的功夫;而大型超市利潤比較薄,在擴(kuò)張和經(jīng)營時(shí)都要注意控制成本,提升利潤率。

 ?。ㄈ┲攸c(diǎn)企業(yè)集聚效應(yīng)持續(xù)提升

  2012年,羅強(qiáng)批零重點(diǎn)企業(yè)無論是總量還是增速均優(yōu)于其它企業(yè),市場占有率不斷擴(kuò)大,集聚度進(jìn)一步提高,為全區(qū)銷售增長起到重要支撐作用。全年主營業(yè)務(wù)收入超10億元的企業(yè)有27家,其中批發(fā)業(yè)共16家(主要集中在:礦產(chǎn)品建材及化工產(chǎn)品批發(fā)6家,文化體育用品及器材批發(fā)4家,食品飲料及煙草制品批發(fā)2家)、零售業(yè)共11家(分布在:綜合零售5家,汽車零售4家,家用電器及電子產(chǎn)品專門零售2家)。這27家企業(yè)以占全區(qū)限上批零業(yè)6.7%的數(shù)量,實(shí)現(xiàn)全區(qū)限上批零業(yè)54.5%的銷售額和68.1%的零售額,其銷售額同比增長6.5%,增幅快于全區(qū)限上批零業(yè)銷售額7.4個(gè)百分點(diǎn);零售額增長12.9%,快于全區(qū)限上批零業(yè)零售額6.4個(gè)百分點(diǎn)。

  從銷售額看,批發(fā)業(yè)前二十強(qiáng)占全區(qū)限上批發(fā)業(yè)銷售額的比重達(dá)51.5%、提高3.9個(gè)百分點(diǎn),增長8.8%、增幅較全區(qū)限上批發(fā)業(yè)銷售額快11.9個(gè)百分點(diǎn);零售業(yè)前二十強(qiáng)占全區(qū)限上零售業(yè)零售額80.7%、提高1.4個(gè)百分點(diǎn),增長9.3%、增幅較全區(qū)限上零售業(yè)零售額快2.0個(gè)百分點(diǎn)。

 ?。ㄋ模S金珠寶增長快、文化產(chǎn)業(yè)規(guī)模小

  2012年,羅湖限上黃金珠寶批零業(yè)法人企業(yè)有26家,其中首飾、工藝品及收藏品批發(fā)24家,珠寶首飾零售2家。限上批零企業(yè)實(shí)現(xiàn)金銀珠寶類銷售額71.45億元、增長24.7%,占全市限上金銀珠寶類銷售額的8成、占羅湖限上批零業(yè)銷售額的5.6%;零售額8.47億元、增長20.4%,占全市限上金銀珠寶類零售額近5成、占羅湖限上批零業(yè)銷售額1.7%。

  文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)是羅湖四大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一,但規(guī)模仍較小。2012年,經(jīng)核實(shí)的限上批零業(yè)中的文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)43家,共實(shí)現(xiàn)銷售額102.62億元、下降8.6%,占全區(qū)限上批零業(yè)銷售額的8.0%。其中主營業(yè)務(wù)收入超10億元的3家;批發(fā)業(yè)37家、占86.0%;黃金珠寶業(yè)26家、占60.5%。

  三、值得關(guān)注的問題

  (一)批發(fā)業(yè)銷售額下降

  2012年,羅湖限上批發(fā)業(yè)銷售額761.47億元,占全區(qū)限上批零業(yè)銷售額的59.7%,銷售額下降3.1%,較羅湖限上零售業(yè)7.3%的增速低10.4個(gè)百分點(diǎn)。達(dá)到限上標(biāo)準(zhǔn)的282家批發(fā)企業(yè)中, 有159家企業(yè)(占56.4%)銷售額同比出現(xiàn)下降,其銷售額占全區(qū)限上批發(fā)業(yè)銷售額的42.3%,銷售額下降29.9%。主要原因:一是受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行拖累,市場消費(fèi)需求疲軟。如貿(mào)易代理下降24.1%,其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)下降11.1%,傳統(tǒng)批發(fā)業(yè)務(wù)如紡織、服裝及家庭用品批發(fā)下降7.9%等。二是受相關(guān)政策影響。如房地產(chǎn)調(diào)控政策使關(guān)聯(lián)行業(yè)產(chǎn)品需求出現(xiàn)萎縮,金屬及金屬礦批發(fā)下降8.2%,建材批發(fā)下降1.3%。

 ?。ǘ┢嚵闶壅既蟹蓊~縮小

  羅湖汽車市場起步較早,曾是深圳汽車銷售的主力,限上汽車零售額在2004—2008年年均增速曾達(dá)到37.2%。但隨著汽車擁有量的飽和、市場的成熟和競爭的加劇,羅湖汽車銷售已不可能再高速增長。龍崗、寶安等區(qū)新建、擴(kuò)建汽車市場的土地相對寬裕,而羅湖則面臨較多掣肘,用地緊張使企業(yè)擴(kuò)張困難,如東益華鵬汽車交易市場沒有擴(kuò)展空間,筍崗清水河片區(qū)改造使原有的華南汽車交易市場不得不遷離等,致使近年來汽車零售額占全市份額逐漸縮小。

 ?。ㄈ┢髽I(yè)“觸網(wǎng)”程度不夠深入

  2012年,占羅湖限上批零業(yè)銷售額36.6%的22家大型批零企業(yè)信息化調(diào)查結(jié)果顯示,其中有18家企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)對本企業(yè)進(jìn)行宣傳和推廣,但只有4家企業(yè)利用電子商務(wù)進(jìn)行采購;有7家企業(yè)開展電子商務(wù)銷售,且該部分銷售額僅占企業(yè)總銷售額的2.2%。經(jīng)過十余年高速發(fā)展,中國網(wǎng)民數(shù)量、網(wǎng)購額和電子商務(wù)市場交易額已今非昔比,據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心數(shù)據(jù),中國網(wǎng)民數(shù)量達(dá)到5.64億人,較2000年增長了24倍。2012年1—3季度電子商務(wù)市場整體交易規(guī)模相當(dāng)于同期GDP的15.9%。根據(jù)淘寶網(wǎng)十年交易記錄,深圳的網(wǎng)購額位列全國第四。羅湖不乏互聯(lián)網(wǎng)銷售的先行者,比如探索“店商+電商+零售服務(wù)商”新模式、延伸至全品類經(jīng)營的深圳市蘇寧云商銷售有限公司,2007年開始在線銷售、2008年獲淘寶商城品牌女裝類銷量第一名的深圳歐莎世家服飾有限公司等。在經(jīng)濟(jì)“網(wǎng)絡(luò)化”浪潮面前,轄區(qū)批零企業(yè)仍擔(dān)憂入網(wǎng)的巨額前期投入,以試探性開展業(yè)務(wù)或觀望的居多。

  四、建議

 ?。ㄒ唬┮M(jìn)重點(diǎn)企業(yè),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級

  2012年,羅湖區(qū)出臺《產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項(xiàng)資金政策》“1+10”文件,其他各區(qū)也紛紛制定類似政策,以吸引企業(yè)。在這種情況下,羅湖應(yīng)根據(jù)自身優(yōu)勢和企業(yè)情況,靈活調(diào)整產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級政策,充分發(fā)揮其杠桿作用,與其他區(qū)實(shí)行差異化發(fā)展,重點(diǎn)引進(jìn)總部企業(yè)以及生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)企業(yè),加快推進(jìn)商貿(mào)物流、黃金珠寶和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)改造升級,并加強(qiáng)對羅湖企業(yè)的宣傳推廣,實(shí)現(xiàn)“向存量要增量,向增量要質(zhì)量,向創(chuàng)新要發(fā)展”。

  (二)優(yōu)化營商環(huán)境,完善企業(yè)服務(wù)

  一是加快城市更新步伐。盡快完成清水河國際汽車物流產(chǎn)業(yè)園的竣工驗(yàn)收手續(xù),加快水貝—布心片區(qū)金展國際珠寶廣場建設(shè),推動(dòng)蔡屋圍、湖貝等項(xiàng)目列入市城市更新計(jì)劃等,以優(yōu)化營商環(huán)境,增加高端寫字樓供應(yīng)。二是強(qiáng)化企業(yè)服務(wù)。針對企業(yè)融資成本高、轉(zhuǎn)型困難、招工難等問題,在堅(jiān)持市場主導(dǎo)的前提下,加快轉(zhuǎn)變政府職能,減少行政審批,聯(lián)手金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)寬企業(yè)融資渠道;做好人才配套引進(jìn)工作,對重點(diǎn)企業(yè)建立直通車制度;對企業(yè)關(guān)心的行業(yè)、稅收等政策信息及時(shí)匯集整理統(tǒng)一發(fā)布。

 ?。ㄈ┨剿餍律虡I(yè)模式,推進(jìn)電子商務(wù)建設(shè)

  一是利用政府資源,為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和傳統(tǒng)商貿(mào)企業(yè)牽線,通過舉辦講座、引薦走訪等形式,加深企業(yè)對電子商務(wù)的了解,促成有意向企業(yè)間合作。二是繼續(xù)使用好并完善互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)扶持政策,鼓勵(lì)企業(yè)觸網(wǎng)嘗試。三是搞好互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè),發(fā)揮集聚效應(yīng)。羅湖已有一達(dá)通、茁壯網(wǎng)絡(luò)、今天國際等較具規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),在業(yè)內(nèi)有較大影響,可以他們?yōu)槭痉叮瑢⑵渌跇怯畲蛟斐赏惼髽I(yè)集聚的專業(yè)樓;積極推動(dòng)蓮塘互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)集聚基地二期建設(shè),在可能的情況下,引導(dǎo)分散在不同片區(qū)企業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園集中,以實(shí)現(xiàn)資源利用效率最大化。

 ?。ㄋ模┰鰪?qiáng)消費(fèi)意愿,有效促進(jìn)消費(fèi)

  國家已多次強(qiáng)調(diào)要發(fā)揮消費(fèi)在擴(kuò)大內(nèi)需中的作用,要在提高消費(fèi)能力、改善消費(fèi)環(huán)境上下功夫,提高消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)力。2012年12月羅湖消費(fèi)者信心指數(shù)(信心指數(shù)是預(yù)測經(jīng)濟(jì)走勢和消費(fèi)趨向的一個(gè)先行指標(biāo))為112.6,比9月份提高9.8點(diǎn),其中消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)為114.6,都在強(qiáng)有信心區(qū)域,表明消費(fèi)者對2013年上半年的消費(fèi)情況比較看好。近年,羅湖雨后春筍般地冒出了一批港貨店,其優(yōu)勢:一是產(chǎn)品質(zhì)量可靠,二是價(jià)格相對便宜,三是開在社區(qū)交通便利。這為深挖本地消費(fèi)潛力并伸展外延提供了思路:一是繼續(xù)開展羅湖購物節(jié)系列活動(dòng)。針對不同人群消費(fèi)特征,推出特色場;鼓勵(lì)商家對購物環(huán)境進(jìn)行升級改造,適當(dāng)讓利。二是嚴(yán)格商品質(zhì)量特別是食品安全把關(guān)。發(fā)現(xiàn)問題立即嚴(yán)肅查處,充分發(fā)揮消費(fèi)者委員會維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益的作用,提振消費(fèi)者的購物信心。三是促成更多國際知名消費(fèi)品牌落戶,方便就近購物,提升核心競爭力。四是切實(shí)提高城鎮(zhèn)居民收入水平。

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